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INVEST
INVEST
- Consultoria plena de investimentos
- Consolidação de dados das diferentes carteiras do investidor
- Análise e recomendação de serviços financeiros (exceto seguros)
- Divulgação mensal de resultados
- Acesso aos relatórios de mercado
- Consolidação dos resultados de renda variável Brasil e emissão de DARF
- Cálculo, acompanhamento da formação e de uso da reserva de aposentadoria
- O investidor segue mantendo contas com as instituições com as quais trabalha habitualmente
- Todos os rebates de comissões geradas pela contratação de produtos de investimentos através do profissional são devolvidos ao investidor
Opcionais
Opcionais
- Planejamento financeiro
- Planejamento sucessório
- Planejamento de aposentadoria
- Estudo e direcionamento offshore
INVEST & PROTECT
INVEST & PROTECT
- Consultoria plena de investimentos
- Consolidação de dados das diferentes carteiras do investidor
- Análise e recomendação de serviços financeiros (inclui seguros)
- Divulgação mensal de resultados
- Acesso aos relatórios de mercado
- Consolidação dos resultados de renda variável Brasil e emissão de DARF
- Cálculo, acompanhamento da formação e de uso da reserva de aposentadoria
- O investidor segue mantendo contas com as instituições com as quais trabalha habitualmente
- Todos os rebates de comissões geradas pela contratação de produtos de investimentos e seguros através do profissional são devolvidos ao investidor
- Gestão da carteira de seguros: Novas apólices, estudos de necessidades e vencimentos
Opcionais
Opcionais
- Planejamento financeiro
- Planejamento sucessório
- Planejamento de aposentadoria
- Estudo e direcionamento offshore
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