Consultor Financeiro (CVM)

Administrador (BBA), Planejador Financeiro Certificado (CFP®), MBA em Gestão Financeira: Mercados Financeiros e de Capitais pela FGV. Consultor Financeiro registrado na CVM (1501-6). Perito Judicial Administrativo. Atua desde 1998 no mercado de investimentos financeiros, passando pelo Banco do Brasil (S/A), Catalana Occidente (Espanha), entre outras empresas. Já atuou como Agente Autônomo de Investimentos, fundando filiais de um dos maiores escritórios da XP Investimentos. Hoje é Diretor de Distribuição da BR Global, Consultor Financeiro independente e atua como consultor técnico da Fronteira Asset.

A opção pelo exercício da Consultoria Financeira de forma independente foi fruto das constatações feitas ao longo da carreira. Ao estar ligado a uma instituição seja por vínculo empregatício ou por acordos de distribuição exclusiva, qualquer profissional fica impossibilitado de dar recomendações totalmente livre de conflitos de interesses. Isso pode prejudicar de forma direta ao Investidor. Outra questão de igual importância é que nenhuma recomendação é eficiente sem a visão completa de todas as carteiras. Ao atuar como Consultor Financeiro independente, ambos os problemas são solucionados automaticamente.

Há uma outra característica própria da Consultoria Financeira independente que resulta em vantagem adicional para o cliente e o Profissional. Como cada Investidor é atendido de forma completamente individualizada, podem sugir demandas muito particulares. Neste caso o Profissional tem plena liberdade para buscar a ferramenta ou parceiro que ofereçam a solução adequada àquela demanda, sem que nem o Investidor ou o Profissional tenham que sofrer com a burocracia e demais limitações de uma instituição tradicional.

Os serviços são prestados com o devido registro no regulador (Comissão de Valores Mobiliários) e com o uso das mais modernas práticas de planejamento financeiro, de acordo com o padrão internacional divulago pela FPSB e a Planejar. O Investidor ganha segurança, proximidade e um trabalho como nunca viu.